این فیلم حول محور دو شخصیت اصلی می چرخد ​​که هر دو عمیقاً درگیر کارهای مخفی هستند.بیلی کاستیگان (لئوناردو دی کاپریو) یک افسر پلیس جوان است که در میان اوباش ایرلندی به رهبری فرانک کاستلو ظالم (جک نیکلسون) نفوذ می کند.از سوی دیگر، کالین سالیوان (مت دیمون) یک سرباز ایالتی است که به لطف روابط نزدیکش با کاستلو در رتبه های بالاتری قرار می گیرد.با پیشرفت داستان، مخاطرات بیشتر می‌شوند و تنش بیشتر می‌شود.کوستیگان با چالش های تهدید کننده زندگی روبرو می شود در حالی که دائماً وفاداری های خود را بین نیروی پلیس و اوباش ایرلندی متعادل می کند.در همین حال، سالیوان ناامیدانه سعی می کند پوشش خود را حفظ کند و در عین حال از سوء ظن افسران همکار خود جلوگیری کند.وقتی کوستیگان و سالیوان وظیفه کشف یک خال در سازمان مربوطه خود را بر عهده می گیرند، طرح ضخیم تر می شود.زمانی که آنها سعی می کنند هویت واقعی یکدیگر را کشف کنند در حالی که اسرار خود را پنهان نگه می دارند، تبدیل به نبرد عقل می شود.این فیلم بینندگان را به سفری جذاب می برد که پر از پیچ و تاب ها، چرخش ها و اتحادهای غیرمنتظره است.